- Dono: controle total da conta. Vê toda a operação do negócio e configura as permissões da equipe.
- Administrador: gerencia a operação do dia a dia (equipe, catálogo, clientes, agentes) sem acessar a configuração de permissões.
- Membro (Vendedor): trabalha suas oportunidades e clientes, com uma visão focada no próprio desempenho.
O Dono
O Dono tem a visão completa do negócio:- Mission Control: vê toda a organização: todos os vendedores, as campanhas e os valores. O e-mail do resumo semanal chega apenas ao Dono.
- Oportunidades: vê todo o pipeline, as métricas e o filtro por vendedor. Decide se os vendedores veem o pipeline completo ou apenas as oportunidades atribuídas a eles.
- Clientes: vê todos os clientes e suas métricas. Pode reatribuir o responsável de qualquer cliente, e decide se a equipe vê todos os clientes ou apenas os atribuídos.
- Equipe, Catálogo e Agentes: acesso completo. Cria, edita e exclui pacotes do catálogo, gerencia a equipe e entra na configuração dos agentes.
- Permissões e visibilidade: é o único que pode acessar esta tela de configuração e ajustar as duas opções de visibilidade.
O Administrador
O Administrador gerencia a operação, mas não configura as permissões:- Mission Control: vê uma visão personalizada e focada no próprio desempenho e em como melhorar (não a visão global de todo o negócio). Não recebe o e-mail do resumo semanal.
- Oportunidades: vê o pipeline, as métricas e o filtro por vendedor. O alcance do seu pipeline depende da opção configurada pelo Dono.
- Clientes: vê as métricas de clientes e pode reatribuir o responsável. Se o Dono limitou a visibilidade, vê apenas os clientes atribuídos a ele (além dos que não têm responsável).
- Equipe, Catálogo e Agentes: acesso de gestão. Cria, edita e exclui pacotes do catálogo, gerencia a equipe e entra na configuração dos agentes.
- Permissões e visibilidade: não pode acessar esta tela.
O Membro (Vendedor)
O Vendedor tem uma visão focada no próprio trabalho:- Mission Control: vê uma visão personalizada centrada no próprio desempenho e em como melhorar, não a operação completa do negócio. Não recebe o e-mail do resumo semanal.
- Oportunidades: vê o pipeline (completo ou apenas o seu, conforme o que o Dono configura) e pode mover suas oportunidades. Não vê as métricas nem o filtro por vendedor.
- Clientes: vê seus clientes atribuídos (além dos que não têm responsável, para poder assumi-los). Não vê as métricas de clientes.
- Catálogo: pode consultar os pacotes, mas não criá-los, editá-los ou excluí-los. Não vê as métricas do catálogo.
- Agentes (Consultas): pode ver a seção, mas não as abas de Resumo/Configuração nem a configuração dos agentes. Não vê as métricas.
- Equipe: não tem acesso.
Abas, métricas e reativação
Algumas regras valem para todas as funções, independentemente da configuração:- Pipeline e Fora do funil: as abas são visíveis para todos. Qualquer pessoa da equipe pode reativar uma oportunidade que saiu do funil.
- Métricas: as métricas de Oportunidades, Clientes, Catálogo e Agentes são visíveis apenas para o Dono e o Administrador.
- Equipe: a seção completa é visível apenas para o Dono e o Administrador.