Visibilidade - Trama

O responsável pelo cliente

Cada cliente tem um responsável: o membro encarregado dessa relação.

É atribuído automaticamente ao vendedor que assume o lead.
O Dono e o Administrador podem reatribuí-lo a qualquer momento.
Os clientes sem responsável ficam visíveis para toda a equipe, para que qualquer um possa assumi-los.

Esse responsável é a base da visibilidade por cliente: se o Dono limita a visibilidade, cada pessoa vê apenas os clientes (e as conversas desses clientes) dos quais é responsável.

A configuração de visibilidade

A partir da tela Permissões e visibilidade, o Dono ativa duas opções (somente o Dono pode acessar esta tela):

Opção	Quando ativada	Quando desativada
Oportunidades	Cada vendedor vê apenas as oportunidades atribuídas a ele.	Toda a equipe vê o pipeline completo.
Clientes	Cada membro ou administrador vê apenas os clientes dos quais é responsável.	Toda a equipe vê todos os clientes.

A opção de Clientes também alcança as conversas de Agentes (Consultas): se a visibilidade for limitada, cada pessoa vê apenas as conversas dos seus clientes atribuídos. As conversas sem cliente atribuído ficam visíveis para todos.

Resumo por seção

Seção	Dono	Administrador	Vendedor
Mission Control	Todo o negócio + e-mail semanal	Visão do próprio desempenho	Visão do próprio desempenho
Oportunidades	Pipeline completo + métricas + filtro	Pipeline (conforme config) + métricas + filtro	Pipeline (conforme config), sem métricas
Clientes	Todos + métricas + reatribuir	Atribuídos ou todos (conforme config) + métricas + reatribuir	Seus clientes atribuídos, sem métricas
Equipe	Acesso completo	Acesso completo	Sem acesso
Catálogo	Criar / editar / excluir + métricas	Criar / editar / excluir + métricas	Apenas ver, sem métricas
Agentes (Consultas)	Ver + Resumo/Config + métricas	Ver + Resumo/Config + métricas	Apenas ver, sem config nem métricas
Permissões e visibilidade	Acesso exclusivo	Sem acesso	Sem acesso

⌘I