El tablero (Kanban)
El tablero organiza todas tus oportunidades en 5 columnas:Vistas del tablero
El tablero de oportunidades tiene dos pestañas:- Pipeline: el flujo activo con las 5 columnas (de POR ATENDER a PERDIDO). Es la vista por defecto y donde trabaja el equipo día a día. Podés filtrar por vendedor.
- Fuera del funnel: las oportunidades que salieron del flujo activo, archivadas o dormidas por inactividad. Nada se borra: desde acá se reactiva cualquiera. Lo detallamos en la sección Fuera del funnel.
Métricas
Desde Mission Control podés responder preguntas como:- ¿Cuántas consultas recibimos este mes?
- ¿Cuántas oportunidades están en cotización ahora?
- ¿Cuánto podemos facturar si se cierran las ventas pendientes?
- ¿Cuál es nuestra tasa de conversión?
- ¿Por qué perdemos ventas? (precio, competencia, falta de seguimiento)