- Dueño: control total de la cuenta. Ve toda la operación del negocio y configura los permisos del equipo.
- Administrador: gestiona la operación día a día (equipo, catálogo, clientes, agentes) sin acceder a la configuración de permisos.
- Miembro (Vendedor): trabaja sus oportunidades y clientes, con una vista enfocada en su propio rendimiento.
El Dueño
El Dueño es quien tiene la visión completa del negocio:- Mission Control: ve toda la organización: todos los vendedores, las campañas y los montos. El email del resumen semanal llega únicamente al Dueño.
- Oportunidades: ve todo el pipeline, las métricas y el filtro por vendedor. Decide si los vendedores ven el pipeline completo o solo las oportunidades que tienen asignadas.
- Clientes: ve todos los clientes y sus métricas. Puede reasignar el encargado de cualquier cliente, y decide si el equipo ve todos los clientes o solo los asignados.
- Equipo, Catálogo y Agentes: acceso completo. Crea, edita y elimina paquetes del catálogo, gestiona el equipo y entra a la configuración de los agentes.
- Permisos y visibilidad: es el único que puede acceder a esta pantalla de configuración y ajustar las dos opciones de visibilidad.
El Administrador
El Administrador gestiona la operación, pero no configura los permisos:- Mission Control: ve una vista personalizada y enfocada en su propio rendimiento y en cómo mejorar (no la vista global de todo el negocio). No recibe el email del resumen semanal.
- Oportunidades: ve el pipeline, las métricas y el filtro por vendedor. Su alcance del pipeline depende de la opción que haya configurado el Dueño.
- Clientes: ve las métricas de clientes y puede reasignar el encargado. Si el Dueño limitó la visibilidad, ve solo los clientes que tiene asignados (más los que no tienen encargado).
- Equipo, Catálogo y Agentes: acceso de gestión. Crea, edita y elimina paquetes del catálogo, gestiona el equipo y entra a la configuración de los agentes.
- Permisos y visibilidad: no puede acceder a esta pantalla.
El Miembro (Vendedor)
El Vendedor tiene una vista enfocada en su trabajo:- Mission Control: ve una vista personalizada centrada en su propio rendimiento y en cómo mejorar, no la operación completa del negocio. No recibe el email del resumen semanal.
- Oportunidades: ve el pipeline (completo o solo el suyo, según lo que configure el Dueño) y puede mover sus oportunidades. No ve las métricas ni el filtro por vendedor.
- Clientes: ve sus clientes asignados (más los que no tienen encargado, para poder tomarlos). No ve las métricas de clientes.
- Catálogo: puede consultar los paquetes, pero no crearlos, editarlos ni eliminarlos. No ve las métricas del catálogo.
- Agentes (Consultas): puede ver la sección, pero no las pestañas de Resumen/Configuración ni la configuración de los agentes. No ve las métricas.
- Equipo: no tiene acceso.
Pestañas, métricas y reactivación
Algunas reglas valen para todos los roles, sin importar la configuración:- Pipeline y Fuera del funnel: las pestañas son visibles para todos. Cualquier persona del equipo puede reactivar una oportunidad que haya quedado fuera del funnel.
- Métricas: las métricas de Oportunidades, Clientes, Catálogo y Agentes son visibles solo para el Dueño y el Administrador.
- Equipo: la sección completa es visible solo para el Dueño y el Administrador.