El encargado del cliente
Cada cliente tiene un encargado: el miembro responsable de esa relación.- Se asigna automáticamente al vendedor que toma el lead.
- El Dueño y el Administrador pueden reasignarlo en cualquier momento.
- Los clientes sin encargado quedan visibles para todo el equipo, así cualquiera puede tomarlos.
La configuración de visibilidad
Desde la pantalla Permisos y visibilidad, el Dueño activa dos opciones (solo el Dueño puede acceder a esta pantalla):
La opción de Clientes también alcanza a las conversaciones de Agentes (Consultas): si se limita la visibilidad, cada persona ve solo las conversaciones de sus clientes asignados. Las conversaciones sin cliente asignado quedan visibles para todos.